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中国原油行业年度策略市场调研分析报告2017

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重磅数据网:www.zhongbangshuju.com 目 录 第一节 2016 年原油市场 ............................................................................................... 9 一、2016 年油价走势回顾:上半年触底反弹,下半年区间震荡 ..................... 9 二、原油和大宗:上半年原油领涨大宗,下半年油价相对涨幅有限 ............ 12 三、全球原油 2016 年:原油产量增加仅 10 万桶/日,触及 8 年低点 .. 14 四、OPEC 国家:冻产前的狂欢,2016 全年增长 110 万桶/日 ............... 16 五、非 OPEC 国家:原油产量下降 100 万桶/日,页岩油领先下降........ 19 六、全球原油需求:平稳增长,印度需求增量赶超中国跃居第一 ................ 21 七、供需格局:2016 全年原油市场仍供需宽松,但供需差大幅收窄 ........... 24 八、金融属性:美元上半年弱势支撑油价,下半年走强压制油价 ................ 26 九、投机属性:油价持仓结构和油价走势密切关联 ........................................ 27 十、地缘:2016 年地缘和突发频发,支撑原油价格 ............... 28 第二节 2017 年原油市场:低油价时代 ............................................................. 30 一、OPEC 引领的全球减产影响几何? .............................................................. 30 1.1 预计 2017 年 OPEC 基本没有新增原油产量 ......................................... 30 1.2 预计明年非 OPEC 产量仅增长 38 万桶/日........................................... 34 二、页岩油复产压力有多大? ............................................................................ 37 三、原油需求能否继续平稳增长? .................................................................... 47 四、供需格局:2017 年原油市场有望迎来供需拐点 ....................................... 53 五、预计 2017 年美元指数继续走强 .................................................................. 55 六、地缘展望:博弈加剧,风险犹存 ........................................................ 59 七、特朗普上台将对能源市场带来怎样的变化? ............................................ 62 八、2017 年油价展望:预计布伦特均价 60 美元/桶 ....................................... 66 第三节 2017 年石油化工行业投资机会 ..................................................................... 69 一、上游勘探开发:油价上升享受业绩弹性 .................................................... 70 二、油服行业:2017 年迎来行业拐点 ............................................................... 71 三、涤纶产业链:供需好转,盈利中枢上移,受益于油价反弹 .................... 74

重磅数据网:www.zhongbangshuju.com 四、丙烯酸及酯:供需格局悄然变,2017 年盈利中枢上移 ........................... 78

重磅数据网:www.zhongbangshuju.com 图表目录 图表 1:2016 年原油价格走势 ................................................................................... 10 图表 2:2016 年 1-11 月油价影响因素表.................................................................. 11 图表 3:2016 年油价走势回顾 ................................................................................... 11 图表 4:铁矿石和原油价格比的历史走势. ............................................................... 12 图表 5:焦煤和原油价格比的历史走势 .................................................................... 13 图表 6:近来其他大宗涨势迅猛,国际原油稍逊一筹. ........................................... 13 图表 7:2014-2016 全球原油产量增减变化 ............................................................. 14 图表 8:2015Q4-2016Q3 主要产油国产量环比增减 ................................................ 15 图表 9:2014-2016 年主要产油国产量增长 ............................................................. 15 图表 10:OPEC 国家 2016Q3 原油产量环比增减 ..................................................... 17 图表 11:OPEC 国家原油产量占比 ............................................................................ 17 图表 12:2015 年与 2016 年 OPEC 主要国家产量变化 ............................................ 18 图表 13:2015-2016 年主要非 OPEC 国家产量变化 ................................................. 18 图表 14:美国石油活跃钻机数 .................................................................................. 20 图表 15:美国原油产量 .............................................................................................. 21 图表 16:2016 年需求平稳增长 ................................................................................. 22 图表 17:2016 年全球各大洲原油需求变化 ............................................................. 23 图表 18:2016 年全球主要国家原油需求增减变化 ................................................. 23 图表 19:2014-2016 年全球主要地区原油需求环比增减 ....................................... 23 图表 20:2013-2016 年各国需求增量变化 ............................................................... 24 图表 21:2013-2016 年度供需差对比 ....................................................................... 25 图表 22:2015-2016 年季度供需差对比 ................................................................... 26 图表 23:2016 年油价和美元走势关系 ..................................................................... 27 图表 24:2016 年油价和 WTI 非商业净多头的关系 ................................................ 28 图表 25:WTI 原油期货持仓情况 .............................................................................. 28 图表 26:OPEC 重新抢占市场份额 ............................................................................ 29 图表 27:OPEC 各成员国减产配额 ............................................................................ 31

重磅数据网:www.zhongbangshuju.com 图表 28:OPEC 近年原油总产量(百万桶/日,不包含凝析油)........................... 31 图表 29:OPEC 各国减产配额 .................................................................................... 32 图表 30:OPEC 国家 10 月份原油产量(OPEC 月报第三方数据) ........................ 33 图表 31:OPEC 减产后 6 个月的减产执行率超过 80% ............................................ 34 图表 32:非 OPEC 主要成员国减产配额 ................................................................... 34 图表 33:2016 年俄罗斯月度产量在冻产前夕一路狂飙 ......................................... 35 图表 34:减产后非 OPEC 国家 2017 年增量较 IEA 预测下降 16.8 万桶/日. .......... 35 图表 35:自 1998 年俄罗斯承诺参加的 4 次减产的实际产量变化 ........................ 36 图表 36:2016 年美国原油产量和活跃钻机数. ........................................................ 37 图表 37:2013-2016 年美国石油活跃钻机数 ........................................................... 38 图表 38:美国页岩油上市公司开采成本(美元/桶) ............................................ 39 图表 39:四家美国页岩油上市公司净利润情况(百万美元) .............................. 39 图表 40:2016 年不同盈亏平衡点下对应的页岩油产量 ......................................... 40 图表 41:2014 年新井的盈亏平衡价格范围(WTI 油价)及对应新增产量占比 . 40 图表 42:全球范围看,美国页岩油经济储采比较低 .............................................. 41 图表 43:2016 年中报主要页岩油公司负债情况 ..................................................... 42 图表 44:2014-2017 年美国原油产量(千桶/日) .................................................. 42 图表 45:2016-2018 年北美主要页岩油区产量预测 ............................................... 43 图表 46:Permian 产区产量持续回升(桶/日) ...................................................... 44 图表 47:Permian 活跃钻机数等于其他所有地区之和 ........................................... 44 图表 48:2017 年美国原油产量预测 ......................................................................... 45 图表 49:美国原油产量同比变化 .............................................................................. 46 图表 50:全球经济增速企稳回升 .............................................................................. 47 图表 51:世界主要国家的经济增速 .......................................................................... 47 图表 52:2017 年全球原油需求主要由亚洲拉动 ..................................................... 48 图表 53:2017 年全球原油需求主要由印、中、韩贡献 ......................................... 48 图表 54:印度到 2040 年原油需求将增长 600 万桶/日 .......................................... 49 图表 55:1995-2015 年中国民用汽车保有量 CAGR 为 14.0% ................................. 50 图表 56:中国 2015-2017 年各类成品油需求 .......................................................... 51

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